Briefing | Escritório de Contabilidade
Briefing de contabilidade
Etapa 1 de 11
Primeiro contato
Vamos começar com os dados do projeto.
Nome completo do responsável
WhatsApp
E-mail
Nome do escritório de contabilidade
Cargo ou função
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Sobre o escritório
Conte-nos sobre o escritório.
História e apresentação do escritório
Tempo de mercado e números autorizados
Como funciona o atendimento?
Região de atendimento
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Público-alvo
Quem o escritório deseja captar?
Descreva o cliente ideal
Quais segmentos devem ser priorizados?
Qual porte de empresa deseja atender?
Quais problemas esses clientes enfrentam?
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Serviços contábeis
Quais serviços serão divulgados?
Abertura e regularização de empresas
Contabilidade mensal
Planejamento tributário
Departamento pessoal e folha de pagamento
Troca de contador
Imposto de renda
BPO financeiro ou gestão financeira
Outros serviços
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Funcionamento
Como é a jornada do cliente?
Como funciona o primeiro atendimento?
Quais documentos normalmente são solicitados?
Qual o prazo médio para começar?
Como funciona o suporte depois da contratação?
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Benefícios e diferenciais
Por que escolher este escritório?
Principais benefícios para os clientes
Principais diferenciais do escritório
Resultados e números que podem ser divulgados
Principais objeções antes da contratação
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Autoridade e provas
Credibilidade, equipe e depoimentos.
Quem compõe a equipe?
CRC, certificações e credenciais
Possui depoimentos ou avaliações?
Existem parceiros ou empresas que podem ser mencionados?
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Oferta e captação
Como a página deve gerar contatos?
Qual deve ser a principal chamada da página?
WhatsApp comercial para os botões
Mensagem automática do WhatsApp
Existe alguma condição, diagnóstico ou oferta inicial?
Quais dúvidas frequentes devem aparecer?
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Rodapé obrigatório
Dados públicos da empresa.
Razão social completa
CNPJ
Nome fantasia
Endereço completo
E-mail público
WhatsApp Business
Telefone adicional
Horário de atendimento
Link do Google Maps
Nome do responsável legal
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Identidade visual
Como deve ser a aparência da página?
Situação da identidade visual
Selecione
Possui manual da marca
Possui logo e arquivos soltos
Não possui identidade visual definida
Quer basear nos materiais atuais
Possui logotipo?
Selecione
Sim, vou enviar
Tenho apenas uma imagem
Não tenho
Preciso ajustar/refazer
Como trabalhar as cores?
Selecione
Tenho paleta definida
Quero que vocês definam
Quero basear nos materiais atuais
Quais cores gosta e quais não quer de jeito nenhum?
Qual estilo visual deseja?
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Materiais e referências
O que será enviado para a equipe?
Materiais disponíveis
Possui site ou página atual?
Links das redes sociais
Sites ou páginas de referência
Observações finais
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Briefing preenchido!
Revise as respostas e edite qualquer etapa antes de gerar o documento final.
Mini tutorial para finalizar:
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Na tela de impressão, escolha
Salvar como PDF
.
Salve o arquivo e envie para a equipe conforme combinado.
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Gerar PDF / Imprimir briefing
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